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加快终端市场应用 促进江苏光伏产业持续发展

时间:2012-11-26 00:00   来源:转载   作者:   浏览数:

  “十一五”以来,我省光伏产业发展迅速,已成为我国为数不多、可以同步参与国际竞争、并有望达到国际领先水平的行业。作为国内光伏产业的“龙头老大”,我省占据了国内市场的半壁江山,“世界光伏看中国,中国光伏看江苏”。但是去年以来,光伏产业进入了“严冬”期,光伏产品价格下滑,利润减少,企业经营亏损。在此背景下,把握产业发展趋势,积极抢抓利润的制高点,在产业整合中赢得先机,是我省光伏产业可持续发展的必然选择。

  一、当前我省太阳能光伏产业发展面临严峻挑战

  过去几年内,光伏产业发展迅速,盈利水平很高,只要进入光伏产业的企业个个赚得盆满钵满,然而去年以来,“寒潮”来袭,光伏企业陷入了惨淡经营的境地。

  1、产能过剩现象严重。前几年光伏产业产销两旺、利润丰厚,吸引了大量资金投入,特别是电池组件环节,技术、资金门槛较低,更是有大批企业进入。2008年,我国光伏企业还不足100家,经过几年快速发展,至今已有500多家。投资大跃进带来了产能过剩,2011年,我国光伏组件总产能已高达40GW,其中江苏超过20GW,而当年全球新增总装机容量却只有20GW左右,产能与需求严重倒挂。

  2、国际市场需求萎缩。我省生产的光伏组件的市场主要在欧洲,2010年93%的组件出口欧洲。但2011年以来,受欧债危机影响,欧洲各国纷纷采取财政紧缩政策,光伏政策也随之大幅调整。2011年2月,德国率先通过光伏上网电价下调方案,并宣布将当年装机总量控制在1GW以内。欧洲其余各国纷纷跟进,意大利、英国、法国等均大幅下调了光伏补贴,2010年光伏装机增速最快的市场之一——捷克,更是提出了包括征收26%的“太阳能税”在内的一系列针对光伏电站投资的惩罚方案。受此影响,2011年上半年欧洲光伏安装几乎处于停滞状态,装机量环比大幅下降。

  3、光伏产品价格快速下跌。欧洲市场的停滞导致企业销售量急剧减少,库存迅速增加,光伏产品价格持续下跌。多晶硅的价格从2011年5月的每千克75美元跌至今年2月初的每千克31.75美元,跌幅高达57.6%。光伏组件的平均价格在2011年一季度约为每瓦1.8美元,到6月底,价格已跌破每瓦1.3美元,到第四季度价格则徘徊在每瓦1.15美元-1.2美元之间。

 

  二、积极抢抓太阳能光伏产业利润制高点

 

 

  光伏组件价格的下跌带动了安装成本的大幅下降,在光伏制造业遭遇巨大危机同时,2011年光伏终端市场的安装量却大幅提高,远远超出了年初人们的预期。

  1、光伏安装成本大幅下降。组件价格大幅下跌带动了光伏终端安装成本的明显下降。以美国为例,数据显示,2011年太阳能安装的平均成本下降了20%,统计为每瓦4.08美元,其中,住宅和商用光伏系统的安装成本下降了11%,大型电站成本下降的幅度则更大,到第四季度,系统安装的成本甚至下降到了每瓦3.20美元的低水平。

  2、安装量大幅上升。2011年,全球光伏安装量大幅上升,据欧洲光伏产业协会(EPIA)发布的报告,2011年全球光伏发电安装量达到27.7GW,比2010年增长70%,创历史新高。与光伏制造业企业大幅亏损局面相反的是,2011年光伏逆变器出货量创纪录地超过了26GW,逆变器制造商盈利能力大大加强。业内人士预测,未来随着组件价格的进一步下降,系统安装将成为光伏行业利润的制高点。

  3、除欧美外,光伏终端国际市场启动迹象明显。2011年欧洲继续统领全球光伏市场,占全球市场的75%,较2010年下降5%,但其他国家和地区的安装量却大幅提高。特别是中国,此前,受制于政策、成本、技术等诸多因素,光伏发电市场一直启动缓慢,2010年发电装机容量仅为800MW,占全球2%。2011年7 月,国家发改委出台了全国统一的标杆上网电价,12月又公布了可再生能源发展“十二五”规划目标,明确到2015年,我国太阳能发电将达到1500万千瓦,再加上金太阳工程和光伏建筑补贴等各种政策措施,都极大地鼓励了国内光伏系统项目安装的积极性,2011年我国光伏系统安装量达到了3GW,占比提高到了8%。其他国家和地区安装量也大幅度增加。在日本,长期稳定的光伏补贴政策保障了合理的投资回报率,光伏项目投资积极性很高。在美国,各州遍地开花的政策扶持加大,系统安装项目发展非常迅速,去年新增安装量达到1.6GW,占全球总量的10%。此外,印度、非洲、中东和南美等地区安装市场也积极启动。

  2011年全球光伏市场的变化启示我们,任何新兴行业都不可能长期依靠政府高额补贴来实现可持续发展,为促进光伏行业走向成熟,必须要以市场需求为标杆,打造专业化的系统集成与服务,积极抢抓产业利润的制高点,走扩大终端市场带动光伏产业发展的路子。

 

  三、着力开辟太阳能光伏产业终端应用市场

 

 

  我省经过近年来的发展,已形成较为完整的产业链条,从多晶硅原料到电池组件生产,再到终端的光伏电站建设,我省的企业都有涉足,2011年我省太阳能光伏产业实现销售收入2689.9亿元,约占全国的三分之二,是当之无愧的光伏第一大省。从市场基础来看,我省发展光伏应用,有着就近取材、电力市场需求大、输电损耗小的比较优势;从政策条件来看,我省早在2009年就曾出台《江苏省光伏发电推进意见》,拓展光伏应用市场的政策环境良好;从应用开发来看,我省企业在省内、国外承接建设过多个光伏电站,在系统集成方面做了大量实践,积累了宝贵的经验;从技术储备方面来看,我省在光伏发电的核心技术,如逆变器等的研发方面也走在国内前列。应当说我省在未来拓展光伏终端应用方面已经具备了良好的基础。下一步,为促进光伏产业健康发展,需要整合各方资源,探寻成熟的商业模式,配合积极的产业政策,努力在光伏终端应用方面,走在全国的前列。

  1、进一步完善促进光伏产业发展的政策措施。近年来,各级政府制订了很多政策措施鼓励光伏产业发展,特别是简单易行的各种补贴政策,如所得税优惠政策和出口退税政策,更是备受追捧。这些政策并没有考虑到产业链的上下游之间的关系,只是单纯地以各类补贴鼓励企业盲目生产和出口,实践的结果加剧了重复建设、产能过剩、产品附加值低等不利局面,既降低了企业的利润率,还影响了企业的技术升级,阻碍了产业链的全面发展。因此,未来政策设定的方向应当是使产业链条上的各个主体能够成熟面对市场,逐步降低各个环节的成本,从而促进终端市场应用的发展。这方面,我们可以从美国光伏产业政策中获取一些经验,美国各州的政策并不直接利好光伏生产企业,而是从扩大需求入手,从而使光伏发电、电池组件等产业链上下游各个环节都得到了发展。如,新罕布什尔州对小规模太阳能家庭安装项目实施退税政策,家庭安装用户可最多获得高达4500美元的安装退税;亚利桑那州则对光伏发电企业提供激励措施,其中包括减免各类企业税、财政补贴、工作人员培训、研发支持等。

  2、大力推动光伏系统安装商业模式创新。未来启动终端市场必须要从原来单纯的销售组件产品,转变为通过承接、出售或运营光伏电站的方式来拉动光伏产品销售,形成新的盈利模式。当前光伏系统安装项目大体可分为大型并网光伏电站、商用屋顶光伏系统、家用屋顶光伏系统三类,各种客户群体在市场策略,市场培育、启动方案还存在较大差异,针对不同群体客户的不同需求,安装企业需要提供不同的系统产品,涉及到不同的系统方案设计、系统安装维护与技术培训等各个方面。目前,省内的光伏安装项目实践多是在大型并网光伏电站、大型高耗能工业企业终端应用等方面,对于小型商用屋顶光伏系统、家用小型光伏系统终端应用系统则基本没有涉足。可以说,各实施主体在国内市场均没有现成的商业模式经验可循,而国外经验又不可能完全在国内复制,因此,实践摸索需要一个过程,产业链条上各环节的生产、装配企业,必须有其明确的投资方式、投资策略和投资回报预期,通过整合各方资源,探寻成熟的商业模式。

  3、不断增强拓展光伏终端市场的驱动力。推动产业结构不断演变升级的主要驱动力是创新,新兴产业的成长和壮大更离不开技术进步,拓展光伏终端市场必须依靠科技创新。目前,我省的企业和科研机构在重要关键技术上已取得与国外企业技术水平可相比拟的技术基础条件,但是一些更为高端的技术,如用于整合产业链条各环节的综合控制技术、智能电网技术、提供软服务所涉及的软件技术等等,还需要加大技术投入并在实践中优化技术实施方案、积累经验。对企业而言,应该认识到,依靠政府的高额补贴来促进新兴产业发展是不可持续的,当今世界,有品牌、有技术、有创新能力的公司才能生存和发展,科技进步、科技创新是光伏产业健康发展的最终之路。

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